取引テンプレートを作成して活用。テンプレートは「自動で経理」で使うと便利です～ 会計freeeの知っておきたい使い方①

記帳には同じ取引が出てきます。

帳簿記入の際に、同じ取引が発生し、その度に何度も登録することが頻繁におこります。

そのうえ、たとえば複合取引（給与の支払いや社会保険料の支払など）などは、登録に時間がかかります。登録が面倒に感じてしまいます。

そうした場合には

freeeには「取引テンプレート」を作成できる機能があります

弥生会計にも同じ機能があります。「伝票の複製」です。

取引テンプレートの作成後の操作はfreeeの方が簡単です（クリックひと手間分だけですが）。

「取引テンプレート」の作成方法は次の２つがあります

①新規に作成します

②過去に登録した取引から作成します

新規に「取引テンプレート」を作成します

①「設定」→「取引テンプレートの設定」→「新規作成」

②取引テンプレートに登録する内容を入力します。（同じ取引が発生した場合、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して、入力の手間を省くことができます。）

③入力項目はたくさんあります。

その中でのポイントは、使用する決済口座を間違えないことです。

過去に登録した取引を、取引テンプレートとして登録します

①「取引」→「取引の一覧・登録」からテンプレートにする取引をクリックして、取引の詳細を表示します。

②取引テンプレートとして登録します。

③取引テンプレートの詳細画面に取引の内容が反映されます。必要があれば追記・修正します。

「取引テンプレート」の活用には２つの方法があります

①手動で取引を登録する場合

②「自動で経理」を利用する場合

手動で取引を登録する場合

①「取引」→「取引の一覧・登録」

②「取引テンプレート検索」をクリックします。呼び出すテンプレート名を選択します。

③ 登録画面が表示されます。取引日などを入力します。必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目、摘要、金額などの内容を修正します。

「自動で経理」を利用する場合

「自動で経理」で推測する取引は、複数行取引には対応していません。

しかし、「取引テンプレート」機能で、複数行取引を簡単に登録することができます。

この機能はおすすめです。

①「取引」→「自動で経理」を開き、一覧から該当の明細(グレーの色付き部分)をクリックします

②対象の明細の「取引登録」タブを開き、「取引テンプレートを検索」欄をクリックして、取引テンプレートを選択します。

③金額などの細かい部分を登録します。必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目、摘要、金額などの内容を修正します。

「自動で経理」際には「取引テンプレート」の機能は便利です。

 (出所：freeeヘルプセンターマニュアル）

【編集後記】

水曜日に掲載していました「新事業承継税制の確認ポイント」は、しばらくの間、お休みさせていただきます。

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

Every day is a new day!

春の１日を朗らかにお過ごしください。

認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。

事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。

▶ 税務相談サービスや相続税サポートプランについて

「新事業承継税制」の確認ポイント

①　制度の適用を受けるには「特例承継計画」の申請が必要です

②　先代経営者から後継者への贈与の認定申請について（第一種特例贈与）

③　先代経営者から後継者に株式を贈与（後継者の要件）

④　先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件」

⑤　第1種特例贈与認定申請書の作成　

⑥　第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者（贈与者）のチェックポイント」

⑦　第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者（受贈者）のチェックポイント」

⑧　最終的にどういう場合に納税猶予税額が免除となるのか？

⑨　相続→贈与のケース

⑩　贈与→相続のケース

⑪　贈与 → 贈与のケース

⑫　第1種特例贈与認定申請書の作成時における「事業実態要件」とは

⑬　事業実態要件を満たさない会社が申請時に必要な決算書類

「新事業承継税制」特例のポイント解説

①　平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

②　そもそも事業承継税制とはいったい何なのか？

③　非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除～新旧制度の比較

④　納税猶予を受けるための手続（その1）～贈与税の申告まで

⑤　非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続（その2）～贈与税申告の後

⑥　納税猶予を受けるための手続（その1）～相続税の申告まで

⑦　納税猶予を受けるための手続（その2）～相続税申告の後

⑧　新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。

⑨　新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか？

⑩　贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪　贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫　【具体例】贈与者（先代経営者）に相続が発生した場合

⑬　納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭　後継者が第三者（親族外）の場合に注意したいこと

⑮　先代経営者等の適用要件のポイント

⑯　贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です。

⑰　代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱　先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

⑲　後継者の適用要件について

⑳　後継者の要件で気をつけたい２つのポイント

㉑　承継会社の適用要件をざっくりと

 ㉒　承継会社の要件は資産管理会社に該当しないこと

㉓　承継会社の要件は資産運用型会社に該当しないこと

㉔　持株会社でも納税猶予の対象会社になります

㉕　子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません

㉖　担保の提供が必要です

㉗　制度適用後の継続要件のポイント

㉘　猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません

㉙　雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます

㉚　承継した事業がうまくいかないとき

㉛　贈与税の納税猶予制度の４つのポイント

㉜　相続税の納税猶予制度の４つのポイント

㉝　特例承認計画と新事業承継税制の適用についての３つのチェックポイント

㉞　贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 ６つの手続きのポイント

㉟　相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き５つのポイント

㊱　「特例経営贈与承継期間」の考え方のポイント

㊲　「特例経営相続承継期間」の考え方のポイント

㊳　最初の贈与者である先代経営者要件４つのポイント

㊴　先代経営者の要件うち、注意したい３つのチェックポイント

㊵　先代経営者は保有株式を一括贈与しなければなりません

㊶　先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります

㊷　後継者が複数の場合に、留意したい４つのポイント

事業承継・税理士の視点

①　相続と事業承継の相違はそもそも何か？　

②　事業承継に公的支援がされるのはなぜか？　　　

③　「堀金箔粉」～京都老舗の事業承継のルールとは。　　　

④　「誰に事業を承継させるのか？」～親族内承継、従業員承継、M＆A　　

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識～創業者のクラウド会計」

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく！」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく！」

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