自動登録された明細を確認する方法と自動登録ルールを編集する場合 ～ クラウド会計freee[211]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

今回は

自動登録ルールの処理を行った後、その処理の明細を確認する方法と自動登録ルールを編集する場合

を紹介します。

「自動で経理」で取引を登録する際、あらかじめ「こういう内容の明細は、このような取引を登録する」というルールを作成します。取引登録を自動化できます。また、登録はしないけれども、入力内容を推測させることができます。

この自動登録（または自動推測）に伴うルールを、freeeでは「自動登録ルール」と呼びます。

自動登録ルールの処理を行った後、その処理の明細を確認する方法は次のとおりです

1 「自動で経理」の検索設定より、次の設定を行います

■ ステータス　「処理済み」を選択します。

■ 詳細な条件　「自動登録ルールによって自動登録された明細」をクリックします。

<参考>

2 次のように自動で登録された明細が表示されます

また、自動登録ルールの確認や編集をする場合は

「自動登録ルールの設定」から、登録した自動登録ルールの確認や編集ができます。

1 「自動で経理」より「自動登録ルールの設定」をクリックします

2 自動登録ルールの一覧が表示されます

（出所：freee会計活用ガイドブック2021年9月版）







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計」

・火曜日は「消費税」

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「創業者のクラウド会計」

・日曜日は「経理・会計」





免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。