口座振替の自動登録ルールの作成方法について ～ クラウド会計freee[210]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

今回は

口座振替についての自動登録ルールの作成方法について

を紹介します。

「自動で経理」で取引を登録する際、あらかじめ「こういう内容の明細は、このような取引を登録する」というルールを作成します。取引登録を自動化できます。また、登録はしないけれども、入力内容を推測させることができます。

この自動登録（または自動推測）に伴うルールを、freeeでは「自動登録ルール」と呼びます。

自動登録ルールはいつでも編集できます。また、手動でも作成できます。効率化には欠かせない機能です。

口座振替についての自動登録ルールの作成は次のように行います

1 「自動で経理」で口座振替を行う明細の明細枠をクリックします

2 詳細設定の画面で「自動登録ルールを編集」をチェックします。登録をクリックします

3 たとえば、次のようなケースでは

「すべての口座」で「ガス」という言葉が「一部」でもはいり、金額が「5万円以下」であれば、「水道光熱費」として「完全自動登録」にし、さらに「管理本部」のタグを付与するという自動登録ルールを作成する場合は

4 次のような画面になります。「設定する」をクリックします

5 新たに作成・編集したい自動登録ルールは新規取得した明細に適用されます

なお、取得済明細への適用は「自動登録ルール適用」から「最新の自動登録ルールを適用」をクリックします

6 その後、自動登録ルールに該当した明細が抽出されます。「登録する」をクリックすれば自動処理が実行されます

（出所：freee会計活用ガイドブック2021年9月版）

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]

トップの画像は、昨日の神崎川にかかる「吹田大橋」です。

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