口座の登録（API連携方式）と同期方法の設定について～ クラウド会計freee[201]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

口座の登録（API連携方式）と同期方法の設定について

を紹介します。

口座の登録とは

freeeでは口座を勘定科目として取り扱います。開始残高の設定前に事業で利用する銀行口座やクレジットカードの口座情報を登録します

その際に銀行口座の明細取得は、API連携方式による口座の明細取得ができます

1 API連携方式に対応した口座かどうかは、口座一覧でわかります。

2 「口座」メニュー→「口座の一覧・登録」→「口座を登録して連携設定に進む」→「○○銀行の認証ページへ」

銀行の認証画面が開きます。電子証明書またはID/PWでログインして外部サービス連携を許可して同期を開始します。

口座名の変更や同期方法の設定については次のとおりです

登録した口座情報を修正する場合は次のように行います。

1 口座一覧から対象口座を選択します

2 口座設定をクリックします

3 口座名称を変更することができます。勘定科目として利用します

4 自動同期や手動同期を選択します

5 明細を取得する期間を選択します

（出所：freee会計活用ガイドブック2021年9月版）

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

冬の1日を元気にお過ごしくださいね。






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