作成した請求書の送信状況や入金状況の確認、登録された取引の確認の仕方 ～ クラウド会計freee[176]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

作成した請求書の送信状況や入金状況の確認、登録された取引の確認の仕方について

を紹介します。

請求書の一覧の管理画面は次のとおりです

メニュー「取引」→「請求書」をクリックして、請求書の一覧管理画面を表示します。

請求書の送信状況の確認は次のように行います

送信状況は請求書の一覧画面内の「ステータス」項目で確認します。

たとえば、ステータス項目で、つばめ建設は「送付待ち」㈱honnêteは「送付済み」となっています。

請求した売上の入金状況の確認は次のとおりです

請求書の入金状況は、請求書の一覧画面内の「取引・入金状況」項目から確認します。

たとえば、ステータス項目で、つばめ建設は「入金済み」㈱honnêteは「入金待ち」となっています。

請求書の詳細を確認する場合は

一覧画面の各行をクリックして、その請求書の詳細を確認します。

請求書画面ではたくさんボタンがあります。このうち、ポイントとなるボタンは次のボタンです

「Web共有」、「メール添付」、「郵送」ボタンで、請求書の送付方法を選択します。

「取引」ボタンで、請求書により作成した取引の画面に遷移し、取引を編集します。

「入金登録」ボタンで、請求書に紐付いた未決済取引の入金を登録します。

「他の書類に変換」ボタンで、開いている書類を他の書類に変換します。

たとえば、請求書から領収書の作成は次のように行います

請求書の画面中、「他の書類に変換」ボタンから、「領収書に返還」をクリックします。

その後、龍収書を送信します。

変換した領収書は次のように請求書と紐付けされます

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

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