「取引先」「品目」「メモ」タグの理解と使い分けについて ～ クラウド会計freee[127]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
今回は
「取引先」「品目」「メモ」タグの理解と使い分けについて
を紹介します。
「取引先」「品目」タグは試算表と月次推移で内訳別に表示が可能です
一方、メモタグや備考欄は内訳別表示ができません。勘定科目の中で、内訳の残高を確認したい項目は「取引先」「品目」タグを利用します。
①売上、仕入、外注費など
「取引先」タグを利用して、取引先別の残高を月次・随時に確認します。
次のように試算表や月次推移で取引先別の金額を把握します。
②支払報酬、地代家賃、保険料、リース料など
毎月、定額の支払いがあり、支払い先も同じ費用は「取引先」タグを利用します。
逆に、消耗品費や接待交際費、旅費交通費など、通常は支払先別に管理把握する必要がなく、内訳の残高を確認する必要性がありません。つまり「取引先」や「品目」タグを利用する必要はありません。
頻繁に出てくる支払先であれば「メモ」タグを利用して、そうでない場合は「備考」欄に宛名や内容を登録します。
メモタグは数に制限なく付与することができます
「取引先」「品目」タグは、一行に一つしか付与できませんが、「メモ」タグの付与は数に制限がありません
現場やプロジェクトごとにメモタグを付与しておきます。後で試算表などで集計ができます。
集計軸として活用します。
黄色のタグが「メモ」タグ」です。
さらに「メモ」タグは、付箋がわりに使えます。後で確認したい取引の仕訳に付与することができます。
（出所：freeeアドバイザーガイド）
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
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