銀行口座を同期して利用履歴を取り込み記帳します。「自動で経理」という機能を使って帳簿付け。～ クラウド会計freee[103］
「創業者のクラウド会計」の記事です。
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今回は
銀行口座を同期し利用履歴を取り込み記帳します。「自動で経理」という機能を使って帳簿付けします。
を紹介します。
自動で経理の画面を開きます
「自動で経理」の画面は、次のうちどちらかにより開きます。
① ホーム画面の未［未処理○件］をクリックします。
② ［取引］メニュー内の［自動で経理］をクリックします。
③ ホーム画面左側の口座一覧のオレンジの数字をクリックします（クリックした口座の明細だけが表示されます）。
収入・支出を登録します。（簡単な明細を登録する場合）
■「自動登録ルールの設定」を行っておくと、次回からは同じ内容の明細については、自動で帳簿付けされます。
→ 取引登録の自動化 。「自動で経理」で取引を登録する際、あらかじめ「こういう内容の明細はこのような取引を登録する」というルールを作成します。
■一部の明細は、最初から自動で勘定科目などを推測します。
推測の根拠が表示されますので確認します。問題がなければそのまま［登録］をクリックします。推測が間違っている場合は内容を変更します。
■赤の明細が出金で、青の明細は入金です。
一つの明細から「複数行の取引」を登録する場合は（複合取引の場合）
① 色付きの明細行または［詳細］ボタンをクリックします。
②取引登録画面が開き、［+行を追加］ボタンをクリックして、取引の行を追加します。
取引金額から割引や手数料などを差し引きたい場合は、［+控除・マイナス行を追加］ボタンをクリックして、マイナスの金額を入力する行を追加します。
［+行を追加］で追加した行：金額は取引金額にプラスされます。
［+控除・マイナス行を追加］で追加した行：金額は取引金額からマイナスされます。
言い換えますと
［+行を追加］は
→ 支出時は借方、収入時は貸方が追加されます。
［+控除・マイナス行を追加］は
→ 支出時は貸方、収入時は借方が追加されます。
③明細の合計金額と取引の金額が一致したら［登録する］ボタンをクリックします。
（出所：freeeヘルプセンターマニュアル）
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