請求管理に関する便利な機能と請求書のレイアウト設定について ～ クラウド会計freee[232]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

今回は

請求管理に関する便利な機能と請求書のレイアウト設定について

を紹介します。

freeeで行う請求管理の全体像は次のようなイメージです

請求管理に関する便利な機能は次のとおりです

1 帳票変換の機能について

見積書内容を納品書、納品書内容を請求書への自動転記といったように、帳票の入力内容を、ワンクリックで他の帳票への自動で転記します。

2 合算請求の機能について

① 複数の見積書・納品書を合算して請求書に変換します。

② 同一の取引先に、月間複数枚の納品書を送付する場合、送付した納品書を合算し請求書に変換します。

3 定期請求の機能について

定期的に発生する請求書を、期間を設定した上で、１か月ごと、３か月ごと、６か月ごと12が月ごとに自動で作成します。

同じ形式で請求書を作成する場合には、事前に請求書レイアウトを設定しておきます。請求書レイアウト設定の手順は次のとおりです

1 ［設定］→ ［事業所の設定］→ ［請求書設定］をクリックします

2　[共通項目]および[ロゴ・社印の設定]を編集します

3 [メールテンプレート]と請求書の項目を設定します

(出所：freee会計活用ガイドブック）

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

春の1日、元気にお過ごしくださいね。

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