消込の自動登録ルールの作成方法について ～ クラウド会計freee[211]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

今回は

消込の自動登録ルールの作成方法について

を紹介します。

「自動で経理」で取引を登録する際、あらかじめ「こういう内容の明細は、このような取引を登録する」というルールを作成します。取引登録を自動化できます。また、登録はしないけれども、入力内容を推測させることができます。

この自動登録（または自動推測）に伴うルールを、freeeでは「自動登録ルール」と呼びます。

自動登録ルールはいつでも編集できます。また、手動でも作成できます。効率化には欠かせない機能です。

消込についても「自動登録ルール」を作成することできます。

消込についての自動登録ルールの作成は次のように行います

1 「自動で経理」で消込処理を行う明細の明細枠をクリックします

2 詳細設定の画面で「自動登録ルールを編集」をチェックします。登録をクリックします

3 次のように自動登録ルール作成の画面が表示されます。ルール編集を行います。編集が終われば「作成する」をクリックします

この機能は法人のベーシックプランから利用できます。

<参考> 売掛金の消込についての参考記事は次のとおりです。

→ 売掛金の入金消込の方法について。効果的に活用します

→ 消込を行っても自動でルールは作成されません。自動登録ルールを作成します

（出所：freee会計活用ガイドブック2021年9月版）

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。




[編集後記]

一昨日、箕面市まで外出しました。箕面は久しぶりです。

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計」

・火曜日は「消費税」

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「創業者のクラウド会計」

・日曜日は「経理・会計」

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。