自動登録ルール作成の際の「取引内容と一致条件」と「アクションと自動化される動作」とは ～ クラウド会計freee[137]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

自動登録ルール作成の際の「取引内容と一致条件」と「アクションと自動化される動作」とは

を紹介します。

自動登録ルールの新規作成の際の「取引内容と一致条件」とは

次のことです。

つまり、明細の「取引内容」「摘要」の記載内容について、一致条件を次の中から選択することです。

自動登録ルールを新規作成する際の「アクション」とは

明細の「取引内容」や「摘要」に記載された内容が指定した条件に一致した場合に、freee上で自動化される動作のことです。

つまり、条件が一致した場合の動作を次の中から選択することです。

■ 取引を推測する。

■ 取引を登録する。

■ 振替を推測する。

■ 振替を登録する。

■ 無視する。

■ 取引テンプレートを推測する。

■ 未決済取引の消込をする。

次のように選択します。

「推測」を選択すると候補として表示されます（記帳されません）。一方、「登録」は登録作業自体が不要になり自動記帳されます。

アクションと自動化される動作の対応は次のようになっています

選択するアクションにより次のように入力画面が変わります。

（出所：freeeヘルプセンター）

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

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